关于XX石化产业转型升级的调查报告

市人大财经委

石化产业是我市的支柱产业，是稳住荆门工业基本盘的中坚力量，是培育新材料等新兴产业、引领工业迈向中高端的重要支撑，是实现绿色转型发展的关键领域，在打造全省产业转型升级示范区中有着特殊的作用。为探索荆门石化转型、荆门化工循环产业园石化产业发展路径，根据市委和市人大常委会2022年度工作安排，市人大常委会主任汪在祥、副主任邵祖江带领市人大财经委、市发改委、市经信局的同志于7月中下旬分别到荆门石化、荆门化工循环产业园开展石油化工产业转型升级专题调研，组织召开座谈会，分别听取荆门石化、荆门化工循环产业园有关情况汇报以及部分石油化工企业的意见和建议。现将调研情况报告如下：

一、荆门石化产业的发展现状

荆门石化是我市石化产业的龙头企业，现有原油一次加工能力650万吨/年（包括400/250万吨/年两套常减压蒸馏装置），二次加工能力超过800万吨。原油年进厂能力超过1200万吨，其中管输进厂能力900万吨（包括洪荆400万吨、南阳350万吨、江汉150万吨），火车进厂能力350万吨，由于江汉、河南油田减产和洪荆管线管径限制，年实际进厂500万吨左右；产品年出厂能力1200万吨，其中管输500万吨（包括荆襄350万吨、荆荆150万吨）。成品油质量达到国六标准，可以根据要求生产航空煤油、乙醇汽油组分等，部分汽油达到国六B标准。特油方面，自主研发的高闪点工业白油（Ⅱ）68号/100号、环保型高档白油100号等填补中石化空白，替代进口产品，国内市占率超50%；2022年初，首批开发的30余吨高温合成导热油投放市场，一举打破了国外对高温导热油产品、技术和市场的垄断，成为华中地区年产能百万吨的最大的润滑油、特种油、石油蜡生产基地。

近三年，荆门石化产值保持在300亿元左右，约占石化产业产值的90%，年均纳税（不含石化资产经营公司）78亿元以上，占全市税收收入的40%以上。2021年全市石化产业实现工业总产值367亿元，同比增长38.6%，其中荆门石化加工原（料）油560.37万吨，实现产值335.03亿元，上缴税收79.03亿元，原油加工量、销售收入和利润均创历史最好水平。

2021年，荆门化工循环产业园实现工业总产值412亿元。园区除荆门石化、天茂实业2家原有上市公司外，新引进上市公司13个、高新技术企业21家，9家行业细分领域冠亚军企业。已累计有玲珑轮胎、东方雨虹等56个项目建成投产，润都制药、旺林新材料等23个项目正在建设，谦信化工、广东联油等26个项目已签约正在办理前期手续，园区发展势头较好。2022年1-6月化工园区实现工业总产值251.1亿元（荆门石化177.3亿元，园区73.8亿元），同比增长31%，2022年工业总产值有望突破500亿元。

二、荆门石化面临的挑战

（一）国家政策影响效应逐步显现。产业政策方面，《产业结构调整指导目录（2019年本）》，明确200万吨/年及以下常减压装置为淘汰类，新建1000万吨/年以下常减压装置为限制类，且指导目录不定期进行调整。“双碳”政策方面，《2030年前碳达峰行动方案》明确要求，到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内。2021年底，我国炼油能力已达9.1亿吨/年，未来3年内，我国还将会有15套炼油装置相继投产，原油一次加工能力新增规模将超过2亿吨，原油一次加工能力将会接近11.5亿吨/年，比《方案》要求的10亿吨/年多1.5亿吨/年。因此未来3年内，我国原油一次加工能力需淘汰1.5亿吨，才能实现10亿吨/年的发展目标。能耗双控政策方面，《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》明确炼油基准水平为8.5千克标准油/吨，标杆水平为7.5千克标准油/吨，在2025年内所有炼化企业要将能效改造升级到基准水平以上，力争达到能效标杆水平，对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。最终所有政策的落脚点都将聚焦在规模小、装置落后的炼化企业上。

（二）能源革命及汽车电动化影响不容小觑。伴随着能源消费、供给、技术和体制革命的全方位推进，我国能源生产和消费方式发生了历史性变革，逐步迈入清洁、低碳、安全、高效发展的新征程。2021年全国清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，在煤油气电消费增速上，原油消费量增长最慢，为4.1%。“十三五”期间，我国新能源汽车销量由2016年的50.7万辆增至2020年的136.7万辆，年均增长率为28.1%。2021年销量已达352.1万辆，连续7年位居全球第一；2022年1～6月新能源汽车销量260万辆，同比增长1.2倍，市场渗透率为21.6%，预计全年销量将达550万辆，市场渗透率达22%以上。新能源汽车销量已处于指数式增长的快速起飞期，传统燃油汽车销量增长乏力。在此基础上叠加燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理政策，估计我国成品油消费峰值将提前到达，炼化企业也将不得不减少成品油产量。

（三）“油转化”“油转特”的趋势不可逆转。“十四五”期间我国炼化行业将进入新增产能全面释放、竞争白热化时期，也是行业整合转型升级关键期，“油转化”“油转特”进程将会加速，化工产品高端化、绿色化发展成为主要趋势。炼化行业面临结构性过剩和绝对产能过剩的双重过剩问题，从炼油来看，目前柴油产能过剩，但高端航空煤油等产能还有一定短缺；从化工来看，大宗原材料开始明显过剩，但高端材料仍存在“卡脖子”问题，部分材料依然完全依赖进口。在整个行业“减油增化”进程中，炼化企业特别是中小型炼化企业必须顺应能源转型大势，积极识变，创新应变，转型求变，在产业升级中育先机，在拥抱市场中开新局。反之，不转型或慢转型，则会被市场淘汰。

（四）荆门石化经营现状不可持续。荆门石化存在的突出困难和问题是规模小、成本高、效益低、市场竞争力弱。从炼油规模看，中石化系统炼化企业共有37家，具备原油加工能力炼化企业27家，其中1000万吨级炼化企业15家，500-1000万吨级炼化企业11家，500万吨以下炼化企业1家。荆门石化原油加工能力在27家炼化企业排第22位，仅高于北海炼化、青岛石化、巴陵石化、塔河炼化、沧州炼化等5家。从生产成本看，荆门石化处于仪长-洪荆管线末端，比其他沿江炼厂管输距离至少长150公里以上，原油进厂成本远高于其他炼化企业；企业现有员工超过1万人，人力成本居高不下，导致荆门石化综合生产成本远高于同类炼厂。从经济效益角度看，2017——2021年分别盈利9.24、5.29、0.55、-5.3、10.37亿元，在集团排名靠后。从市场竞争力看，荆门石化产品中成品油占比超过65%，化工品占15.6%，高端特色油占比不到5%，难以应对替代燃料高增长以及新能源快速发展带来的压力。从中石化固定资产项目投向看，近三年，平均每年投入炼油板块262亿元，主要用于800万吨及以上炼油结构调整项目建设；平均每年投入化工板块334亿元，主要用于大型烯烃、芳烃等项目建设。

综上所述，荆门石化原油加工规模小，在中石化集团中地位低，不沿江不沿海，原油进厂成本高，经济效益低。面对成品油市场迅速收缩的大趋势，只有加速转型，增化增特，提升效益，才能避免被淘汰，被关停的命运。

三、炼化企业转型路径参考

炼化企业在转型升级过程中，可能每个企业在炼化业务所处的阶段、所在的体制机制、政策环境、职责保障等方面存在较大差异，选择发